Dentro de nuestra gama, tenemos ese tipo de fondos como son CI Gestión Alternativa, FI, y CI Gestión Dinámica, FI, que ofrecen exposición a una cesta de activos diversificada con distintos niveles de volatilidad (riesgo) y que se orientan a la preservación de capital.

De esta forma, a través de una única estrategia se accede a un amplio abanico de tipologías de instrumentos financieros, áreas geográficas o activos (tales como renta variable, renta fija, materias primas, divisas o estrategias alternativas, entre otras).

A la hora de confeccionar la cartera, tenemos en cuenta las correlaciones entre clases de activo/estrategias a nivel histórico, pero también las expectativas futuras de esos mismos activos. Para ello, en nuestros procesos utilizamos modelos de gestión sistemáticos que nos ayudan a mitigar sesgos conductuales. Inicialmente, seleccionamos el mejor vehículo para implementar la inversión, utilizando tanto criterios cuantitativos como cualitativos, buscando fondos o ETF que generen alpha de forma sostenida. Finalmente, se asigna el peso más eficiente para la cartera según una ratio de rentabilidad-riesgo.

La principal diferencia entre el CI Gestión Alternativa y el CI Gestión Dinámica subyace en que el segundo dispone de un mayor presupuesto de volatilidad por clase de activo, como se observa en el posicionamiento de renta variable al cierre de abril.