Els fons d’inversió i els plans de pensions del Grup Caixa d’Enginyers continuen posicionant-se entre els millors de gestores espanyoles, tant en termes financers com de sostenibilitat. Segons la revisió del mes de desembre de 2020 de Morningstar, 8 fons d’inversió i 6 plans de pensions obtenen la màxima qualificació del rating de sostenibilitat (5 globus) promogut per Morningstar en col·laboració amb Sustainalytics.

En termes de rendibilitat financera, en la revisió del mes de desembre de 2020 del rating Morningstar, 3 plans de pensions del Grup mantenen la màxima qualificació (5 estrelles) mentre que els fons d’inversió, en comparació al mateix mes de l’any 2019, augmenten el volum d’estrelles en totes les categories. Així, les estrelles del conjunt dels fons augmenten de 20 a 32 en la categoria a 3 anys, de 23 a 32 en la categoria overall, i de 21 a 25 en la categoria a 5 anys.

Concretament, destaca el fons CE Emergentes A, FI, que compta amb una qualificació de 5 estrelles en la categoria a 3 anys -rendibilitat financera- i un indicador de 5 globus -qualificació de sostenibilitat-, mentre que el CE Iberian Equity, FI destaca pels 4 globus de sostenibilitat i les 5 estrelles de rendibilitat financera en totes les categories (overall, a 3 anys i a 5 anys). A més dels fons anteriors mencionats, també han aconseguit els 5 globus de sostenibilitat els fons d’inversió CE Global A, FI; CE Renta A, FI; CE Bolsa USA A, FI; Fonengin ISR A, FI; CE Environment ISR A, FI; CE Bolsa Euro Plus A, FI; CdE ODS Impact ISR, FI; mentre que el CE Premier, FI obté 4 globus, igual que CE Iberian Equity, FI.

Pel que fa als plans de pensions del Grup Caixa d’Enginyers, destaquen el CI Climate Sutainability ISR, PP; el CI Multigestión PP i el Plan de Pensiones de Los Ingenierios PP, que compten tant amb la màxima qualificació de rendibilitat financera (5 estrelles Morningstar) com amb la millor valoració de sostenibilitat (5 globus Morningstar-Sustainalytics). També compten amb els 5 globus de sostenibilitat el CI Euromarket RV 75 PP, el CI Global Sustainability ISR PP, i el CI Skyline PP.

En termes generals, pel que fa a les estrelles Morningstar, la mitjana d’estrelles dels plans de pensions en la categoria overall és de 3,86; mentre pel que als fons d’inversió, la mitjana és de 3,20 estrelles. De fet, el 100% dels plans de pensions de Caixa Enginyers Vida i Pensions tenen estrelles Morningstar; mentre que 10 dels 13 fons d’inversió de Caixa Enginyers Gestió compten amb aquesta qualificació -el rating no atorga estrelles a fons la categoria dels quals sigui alternatius – multiestratègia ni tampoc a aquells fons amb un històric de menys de 3 anys.

Els resultats obtinguts demostren que la incorporació de factors ASG en l’anàlisi financera tradicional contribueix positivament en termes de rendibilitat financera.

  Descarrega en aquest enllaç l'infogafia completa