¿Cómo cataloga y clasifica los fondos de inversión?

El Rating Morningstar mide la rentabilidad ajustada por el riesgo de un determinado fondo respecto a su categoría Morningstar utilizando datos de rentabilidad de los últimos 36 meses o 3 años. En función de estos criterios clasificamos los fondos de la siguiente manera. El 10% de los mejores fondos reciben 5 estrellas, el 22,5% siguiente 4 estrellas, el 35% siguiente 3 estrellas, el 22,5% siguiente 2 estrellas y el último 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realiza un ranking de las gestoras españolas en base al rating de estrellas Morningstar ponderado por el patrimonio de sus fondos de inversión calificados.

Además, separa por volúmenes las gestoras grandes, es decir, gestoras con un volumen bajo gestión de 1.000 millones de euros en patrimonio de fondos calificados y las gestoras medianas con menos de 1.000 millones de euros en patrimonio bajo gestión de fondos calificados.