Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

2
4 Global 5,99674
(29/02/2024)
0,094% -0,094% 2,438% 0,322% 1,775% -0,121% 0,479% -0,578%

CE Borsa Euro Plus, FI

4
2 Renda Variable Euro 9,02465
(29/02/2024)
-0,237% 5,782% 16,556% 8,332% 15,758% 5,900% 5,460% 4,776%

CE Borsa USA, FI

4
3 Renda Variable Internacional 18,96007
(29/02/2024)
0,558% 5,050% 14,907% 9,250% 29,556% 11,683% 11,324% 10,341%

CE Emergents, FI

4
3 Renda Variable Internacional 15,66045
(29/02/2024)
0,395% 4,233% 7,132% 4,106% 5,954% -8,044% 3,445% 4,874%

CE Environment ISR, FI

3
5 Renda Variable Mixta Internacional 130,19074
(29/02/2024)
0,176% 2,422% 9,442% 4,880% 14,020% 3,322% 5,499% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 889,51945
(29/02/2024)
0,018% 0,251% 1,584% 0,484% 2,848% 0,201% -0,072% -0,229%

CE Gestió Dinàmica, FI

2
4 Retorn Absolut 103,68642
(28/02/2024)
0,006% -0,024% 2,817% 0,410% 1,991% 1,780% 1,762% 0,606%

CE Global ISR, FI

4
2 Renda Variable Internacional 10,28552
(29/02/2024)
0,335% 4,424% 10,978% 8,429% 10,095% 1,840% 6,284% 6,567%

CE Iberian Equity, FI

4
3 Renda Variable Euro 10,90665
(29/02/2024)
-0,064% -0,483% 2,516% -2,609% 5,553% 4,644% 2,561% 3,170%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 680,22474
(29/02/2024)
0,127% -0,763% 3,392% -0,394% 5,544% -1,581% -0,728% -0,198%

CE Renda, FI

4
2 Renda Variable Mixta Internacional 14,31286
(29/02/2024)
0,071% 0,872% 8,806% 1,601% 10,337% 3,305% 0,877% 1,615%

CdE ODS Impact ISR, FI

3
3 Renda Variable Mixta Internacional 7,50591
(29/02/2024)
0,103% 1,408% 8,655% 3,906% 10,183% 0,873% - -

Fonengin ISR, FI

2
3 Renda Fixa Mixta Internacional 12,38230
(29/02/2024)
0,143% -0,560% 3,868% 0,225% 6,149% -0,271% -0,152% 0,671%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de gener de 2024.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5
CE CIMS 2027 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 2/5
CE CIMS 2026 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5
CI CIMS 2027 2E FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5
CE Horizon 2027, FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/12/2023

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior