Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

3
3 Global 5,90436
(20/05/2022)
0,053% -1,422% -4,865% -4,643% -2,726% 0,246% -0,618% -0,805%

CE Borsa Euro Plus, FI

6
2 Renda Variable Euro 7,38733
(20/05/2022)
0,597% -7,886% -22,409% -21,912% -9,082% 2,487% 0,062% 6,988%

CE Borsa USA, FI

6
2 Renda Variable Internacional 14,42874
(20/05/2022)
0,663% -5,398% -16,537% -15,985% 1,796% 8,290% 7,079% 9,791%

CE Emergents, FI

6
5 Renda Variable Internacional 15,15456
(20/05/2022)
1,069% -4,368% -25,117% -20,301% -20,411% 5,296% 2,491% 4,657%

CE Environment ISR, FI

5
5 Renda Variable Mixta Internacional 117,42121
(20/05/2022)
0,371% -2,967% -13,253% -12,092% -4,831% 4,860% 3,200% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 869,44825
(20/05/2022)
0,009% -0,057% -1,283% -1,080% -1,524% -0,899% -0,774% -0,081%

CE Gestió Dinàmica, FI

3
4 Retorn Absolut 101,77980
(19/05/2022)
-0,504% -1,122% -1,366% -0,611% 1,735% 2,338% -0,057% 0,559%

CE Global ISR, FI

6
3 Renda Variable Internacional 9,47736
(20/05/2022)
0,560% -4,708% -19,621% -18,408% -7,222% 7,072% 4,921% 8,502%

CE Iberian Equity, FI

6
4 Renda Variable Euro 9,72439
(20/05/2022)
0,882% -0,921% -5,165% -6,219% -3,367% 0,794% 0,524% 6,161%

CE Premier, FI

2
2 Renda Fixa Internacional 674,88205
(20/05/2022)
0,110% -0,433% -5,543% -5,082% -5,086% -1,792% -1,012% -0,120%

CE Renda, FI

5
2 Renda Variable Mixta Internacional 12,99193
(20/05/2022)
0,387% -5,590% -17,620% -17,127% -6,089% -1,716% -1,381% 3,249%

Fonengin ISR, FI

3
2 Renda Fixa Mixta Internacional 12,11966
(20/05/2022)
0,270% -1,485% -7,548% -7,416% -4,800% -1,051% -0,922% 1,396%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 30 d'abril de 2022.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5calificación 3/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/03/2022

FM Enlace a calculadora medioambiental FI

CIMS - Calculadora d'Impacte Mediambiental i Social
Descobreix com hi influeixen les teves decisions. Inverteix de manera sostenible.

Ves Superior