Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

2
3 Global 6,15695
(12/09/2024)
0,079% 0,238% 2,152% 3,002% 5,296% -0,038% 0,485% -0,249%

CE Borsa Euro Plus, FI

4
2 Renda Variable Euro 8,53872
(12/09/2024)
0,973% -3,689% -7,692% 2,499% 12,510% -1,956% 4,243% 3,957%

CE Borsa USA, FI

4
3 Renda Variable Internacional 20,32201
(12/09/2024)
0,328% -0,554% 7,336% 17,097% 23,963% 8,425% 11,188% 9,686%

CE Emergents, FI

4
3 Renda Variable Internacional 16,14223
(12/09/2024)
0,844% -1,024% 1,422% 7,308% 10,634% -7,253% 3,216% 3,834%

CE Environment ISR, FI

3
5 Renda Variable Mixta Internacional 135,36762
(12/09/2024)
0,160% -0,518% 3,006% 9,050% 14,776% 0,943% 5,343% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 905,73328
(12/09/2024)
0,012% 0,131% 1,718% 2,316% 3,357% 0,882% 0,254% -0,095%

CE Gestió Dinàmica, FI

2
4 Retorn Absolut 106,63127
(11/09/2024)
0,030% -0,170% 2,300% 3,262% 5,153% 1,599% 1,857% 1,002%

CE Global ISR, FI

4
2 Renda Variable Internacional 10,85913
(12/09/2024)
0,331% -1,137% 4,380% 14,476% 18,670% -1,071% 6,036% 6,030%

CE Iberian Equity, FI

4
4 Renda Variable Euro 12,29522
(12/09/2024)
0,742% -0,564% 10,371% 9,790% 16,827% 6,110% 5,767% 3,555%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 700,92981
(12/09/2024)
-0,194% 0,438% 2,630% 2,638% 6,768% -0,669% -0,511% 0,056%

CdE ODS Impact ISR, FI

3
4 Renda Variable Mixta Internacional 7,88581
(12/09/2024)
0,111% -0,489% 4,099% 9,165% 14,667% 0,556% 2,353% -

Fonengin ISR, FI

2
3 Renda Fixa Mixta Internacional 12,71853
(12/09/2024)
-0,044% 0,067% 2,090% 2,946% 7,303% -0,679% 0,039% 0,501%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 d'agost de 2024.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 5/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 5/5calificación 5/5
CE CIMS 2027 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 2/5
CE CIMS 2026 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5
CI CIMS 2027 2E FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5
CE Horizon 2027, FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/07/2024

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior