Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

3
3 Global 5,82655
(22/03/2023)
0,056% -1,114% -1,394% -0,589% -3,283% 0,919% -0,822% -1,266%

CE Borsa Euro Plus, FI

6
2 Renda Variable Euro 7,60753
(22/03/2023)
-0,013% -2,419% 13,022% 6,974% -9,346% 12,012% 1,441% 4,657%

CE Borsa USA, FI

6
2 Renda Variable Internacional 14,28265
(22/03/2023)
-2,141% -2,405% -5,782% -2,908% -8,749% 14,194% 7,485% 8,470%

CE Emergents, FI

6
4 Renda Variable Internacional 14,24404
(22/03/2023)
-0,708% -3,629% -6,528% -1,887% -15,055% 6,677% 0,002% 2,647%

CE Environment ISR, FI

5
5 Renda Variable Mixta Internacional 112,82961
(22/03/2023)
-0,630% -1,184% 0,656% 1,780% -10,582% 6,719% 3,313% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
3 Renda Fixa Euro 865,96537
(22/03/2023)
-0,002% 0,125% 0,428% 0,310% -0,771% -0,679% -0,728% -0,347%

CE Gestió Dinàmica, FI

3
4 Retorn Absolut 100,41368
(21/03/2023)
0,041% -1,228% -1,607% -0,443% -2,787% 3,495% -0,073% -0,006%

CE Global ISR, FI

6
2 Renda Variable Internacional 9,13058
(22/03/2023)
-0,573% -2,267% 0,225% 1,418% -14,523% 9,285% 4,291% 6,508%

CE Iberian Equity, FI

6
5 Renda Variable Euro 10,03753
(22/03/2023)
-1,068% -2,858% 8,626% 4,043% 3,551% 13,551% 0,597% 4,350%

CE Premier, FI

3
3 Renda Fixa Internacional 646,66837
(22/03/2023)
-0,094% 0,337% -0,399% 0,985% -5,914% -1,888% -1,666% -0,673%

CE Renda, FI

5
1 Renda Variable Mixta Internacional 12,69175
(22/03/2023)
-0,462% -2,160% 5,440% 3,905% -10,878% 4,791% -1,434% 1,062%

CdE ODS Impact ISR, FI

4
2 Renda Variable Mixta Internacional 6,68007
(22/03/2023)
-0,438% -1,940% -0,635% -2,205% -9,125% 2,038% - -

Fonengin ISR, FI

3
3 Renda Fixa Mixta Internacional 11,65278
(22/03/2023)
-0,344% -0,105% 0,203% 0,298% -6,786% 0,443% -1,422% 0,367%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 28 de febrer de 2023.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5
CE CIMS 2027 A FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 2/5calificación 3/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/01/2023

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior