Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

3
3 Global 5,81331
(28/06/2022)
0,263% -1,519% -6,202% -6,114% -5,079% -0,630% -0,968% -1,041%

CE Borsa Euro Plus, FI

6
2 Renda Variable Euro 7,17839
(28/06/2022)
-0,438% -6,409% -24,213% -24,121% -14,962% 0,440% -0,362% 6,416%

CE Borsa USA, FI

6
2 Renda Variable Internacional 14,47297
(28/06/2022)
-0,941% -2,907% -16,438% -15,728% -4,350% 8,130% 6,761% 9,447%

CE Emergents, FI

6
4 Renda Variable Internacional 15,06927
(28/06/2022)
-0,509% -1,968% -20,786% -20,749% -25,758% 3,443% 2,322% 4,212%

CE Environment ISR, FI

5
5 Renda Variable Mixta Internacional 113,46432
(28/06/2022)
-0,831% -5,181% -15,291% -15,054% -11,466% 3,010% 2,600% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 865,57784
(28/06/2022)
-0,035% -0,393% -1,539% -1,520% -1,927% -1,084% -0,855% -0,054%

CE Gestió Dinàmica, FI

3
4 Retorn Absolut 99,86884
(27/06/2022)
0,069% -2,466% -2,399% -2,477% -1,385% 1,421% -0,450% 0,266%

CE Global ISR, FI

6
3 Renda Variable Internacional 9,24128
(28/06/2022)
-1,199% -5,688% -20,804% -20,440% -14,811% 5,107% 4,139% 7,967%

CE Iberian Equity, FI

6
4 Renda Variable Euro 9,67996
(28/06/2022)
0,358% -2,651% -6,166% -6,647% -6,034% 0,188% 0,307% 6,089%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 654,09679
(28/06/2022)
-0,215% -2,836% -8,122% -8,005% -8,376% -2,950% -1,637% -0,330%

CE Renda, FI

5
1 Renda Variable Mixta Internacional 12,61900
(28/06/2022)
-0,305% -5,187% -19,498% -19,506% -11,834% -2,902% -1,995% 2,649%

Fonengin ISR, FI

3
3 Renda Fixa Mixta Internacional 11,79999
(28/06/2022)
-0,265% -3,024% -9,976% -9,858% -8,337% -2,235% -1,394% 1,086%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de maig de 2022.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5calificación 3/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/04/2022

FM Enlace a calculadora medioambiental FI

CIMS - Calculadora d'Impacte Mediambiental i Social
Descobreix com hi influeixen les teves decisions. Inverteix de manera sostenible.

Ves Superior