Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

2
4 Global 6,01895
(11/04/2024)
-0,105% -0,613% 3,782% 0,693% 2,189% -0,239% 0,293% -0,554%

CE Borsa Euro Plus, FI

4
3 Renda Variable Euro 9,04877
(11/04/2024)
-0,138% -2,684% 20,351% 8,621% 16,171% 3,752% 4,928% 5,021%

CE Borsa USA, FI

4
3 Renda Variable Internacional 19,28825
(11/04/2024)
0,979% -0,668% 17,810% 11,141% 30,798% 9,339% 10,555% 10,674%

CE Emergents, FI

4
3 Renda Variable Internacional 16,01137
(11/04/2024)
0,475% 0,323% 11,772% 6,439% 9,805% -6,785% 2,717% 4,667%

CE Environment ISR, FI

3
5 Renda Variable Mixta Internacional 131,49493
(11/04/2024)
0,207% -1,190% 12,342% 5,930% 14,876% 2,047% 4,978% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 892,96627
(11/04/2024)
0,020% 0,106% 1,666% 0,874% 2,996% 0,336% -0,020% -0,209%

CE Gestió Dinàmica, FI

2
4 Retorn Absolut 104,44693
(10/04/2024)
-0,040% -0,625% 4,112% 1,147% 2,761% 1,626% 1,657% 0,662%

CE Global ISR, FI

4
2 Renda Variable Internacional 10,52066
(11/04/2024)
0,342% -1,243% 16,936% 10,908% 11,305% 0,740% 5,726% 6,913%

CE Iberian Equity, FI

4
4 Renda Variable Euro 11,24011
(11/04/2024)
-0,529% -2,765% 8,662% 0,368% 8,588% 4,923% 2,869% 3,169%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 684,75358
(11/04/2024)
-0,073% -0,224% 4,195% 0,270% 5,494% -1,447% -0,777% -0,130%

CE Renda, FI

4
2 Renda Variable Mixta Internacional 14,47774
(11/04/2024)
-0,017% -1,835% 12,148% 2,772% 11,457% 1,731% 0,757% 1,882%

CdE ODS Impact ISR, FI

3
3 Renda Variable Mixta Internacional 7,59051
(11/04/2024)
0,049% -1,004% 9,873% 5,077% 11,120% 0,340% - -

Fonengin ISR, FI

2
3 Renda Fixa Mixta Internacional 12,44310
(11/04/2024)
- -0,776% 5,298% 0,717% 5,569% -0,855% -0,256% 0,697%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de març de 2024.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 5/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5
CE CIMS 2027 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 2/5
CE CIMS 2026 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5
CI CIMS 2027 2E FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5
CE Horizon 2027, FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 29/02/2024

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior