Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

2
4 Global 5,80620
(29/09/2023)
0,125% -0,817% -0,569% -0,937% -0,854% -1,053% -0,699% -0,940%

CE Borsa Euro Plus, FI

4
2 Renda Variable Euro 7,46035
(29/09/2023)
0,708% -3,647% -3,139% 4,905% 13,426% 1,233% 0,527% 3,543%

CE Borsa USA, FI

4
3 Renda Variable Internacional 16,03570
(29/09/2023)
-0,321% -2,816% 10,083% 9,009% 8,723% 7,878% 7,349% 9,240%

CE Emergents, FI

4
3 Renda Variable Internacional 14,35673
(29/09/2023)
0,109% -1,786% -1,322% -1,110% -2,021% -5,606% 1,706% 3,260%

CE Environment ISR, FI

3
5 Renda Variable Mixta Internacional 116,60584
(29/09/2023)
0,108% -1,978% 2,457% 5,187% 6,116% 1,218% 2,998% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 877,34278
(29/09/2023)
0,013% 0,194% 1,264% 1,628% 1,809% -0,364% -0,383% -0,280%

CE Gestió Dinàmica, FI

2
4 Retorn Absolut 100,40389
(28/09/2023)
-0,204% -0,826% -0,226% -0,452% -0,781% 1,520% 0,484% 0,379%

CE Global ISR, FI

4
2 Renda Variable Internacional 9,01175
(29/09/2023)
0,430% -2,766% -2,907% 0,098% 0,687% -0,479% 2,701% 5,648%

CE Iberian Equity, FI

4
3 Renda Variable Euro 10,47906
(29/09/2023)
0,124% -1,503% 3,447% 8,620% 19,308% 7,854% 0,746% 3,891%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 656,31720
(29/09/2023)
0,455% -0,241% 1,490% 2,492% 2,423% -2,670% -1,320% -0,521%

CE Renda, FI

4
1 Renda Variable Mixta Internacional 12,78954
(29/09/2023)
0,456% -2,774% -0,003% 4,706% 9,610% 0,854% -1,897% 0,751%

CdE ODS Impact ISR, FI

3
2 Renda Variable Mixta Internacional 6,84184
(29/09/2023)
0,153% -0,958% 1,605% 0,163% 3,868% -1,570% - -

Fonengin ISR, FI

2
3 Renda Fixa Mixta Internacional 11,79429
(29/09/2023)
0,383% -1,064% 0,678% 1,517% 2,952% -1,447% -1,254% 0,421%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 d´agost de 2023.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5
CE CIMS 2027 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 2/5
CE CIMS 2026 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5
CI CIMS 2027 2E FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/07/2023

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior