Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

3
3 Global 5,91387
(28/11/2022)
-0,213% 0,604% 0,175% -4,490% -4,104% -0,928% -0,792% -1,062%

CE Borsa Euro Plus, FI

6
3 Renda Variable Euro 7,41038
(28/11/2022)
-0,460% 5,342% -3,624% -21,668% -17,761% 0,782% 0,389% 4,995%

CE Borsa USA, FI

6
3 Renda Variable Internacional 15,55550
(28/11/2022)
-0,701% -1,667% 3,753% -9,424% -7,104% 8,292% 8,293% 10,222%

CE CIMS 2027, FI

3
2 Renda Fixa Euro 102,63337
(28/11/2022)
0,003% 1,671% - - - - - -

CE Emergents, FI

6
5 Renda Variable Internacional 14,83947
(28/11/2022)
-0,502% 2,207% -2,681% -21,958% -22,765% 1,338% 0,811% 3,636%

CE Environment ISR, FI

5
5 Renda Variable Mixta Internacional 115,22747
(28/11/2022)
-0,370% 1,111% -4,078% -13,734% -13,088% 1,851% 3,455% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
3 Renda Fixa Euro 862,68026
(28/11/2022)
-0,002% 0,100% -0,781% -1,850% -1,974% -1,115% -0,873% -0,315%

CE Gestió Dinàmica, FI

3
4 Retorn Absolut 102,49166
(25/11/2022)
0,138% 1,446% 0,515% 0,084% -0,706% 1,441% 0,073% 0,312%

CE Global ISR, FI

6
3 Renda Variable Internacional 9,49093
(28/11/2022)
-0,542% 0,638% -3,404% -18,291% -17,011% 3,164% 4,384% 7,473%

CE Iberian Equity, FI

6
5 Renda Variable Euro 9,75389
(28/11/2022)
-0,701% 2,045% -2,790% -5,934% -2,000% 0,221% -0,043% 4,869%

CE Premier, FI

3
3 Renda Fixa Internacional 647,67607
(28/11/2022)
0,087% 1,238% -4,121% -8,908% -8,996% -3,399% -1,793% -0,594%

CE Renda, FI

5
1 Renda Variable Mixta Internacional 12,61888
(28/11/2022)
-0,605% 3,661% -5,268% -19,507% -17,124% -4,427% -1,697% 1,554%

CdE ODS Impact ISR, FI

4
2 Renda Variable Mixta Internacional 6,94674
(28/11/2022)
-0,233% 1,941% -2,521% -11,234% -9,504% -1,149% - -

Fonengin ISR, FI

3
3 Renda Fixa Mixta Internacional 11,84345
(28/11/2022)
-0,149% 1,563% -2,929% -9,526% -8,730% -2,596% -1,262% 0,783%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 d'octubre de 2022.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5
CE CIMS 2027 A FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/09/2022

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior