Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Rating de Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
ESTRELLES MORNINGSTAR(2) |
RATING SOSTENIBILITAT(3) |
| CE Fondtesoro Curt Termini, FI | Renda Fixa Ultra Curt Termini Euro |  |
 |
| CE Premier A FI | Renda Fixa Flexible Euro | |
|
| CE Gestió Dinàmica, FI | Alternatiu Multiestratègia Euro | |
|
| CE Balanced Opportunities FI | Alternatiu Multiestratègia Euro | |
|
| Fonengin ISR A FI | Mixtos Euros Defensius | |
|
| CdE ODS Impact ISR FI | Mixtos Euros Moderats | |
|
| CE Environment ISR A FI | Mixtos Euros Moderats | |
|
| CE Borsa Euro Plus A FI | Renda Variable Zona Euro Cap. Gran | |
|
| CE Iberian Equity A FI | Renda Variable Espanya | |
|
| CE Global ISR A FI | Renda Variable Global Cap. Gran Mixt | |
|
| CE Emertgents A FI | Renda Variable Global Emergent | |
|
| CE Bolsa USA A FI | Renda Variable USA Cap. Grande Mixt | |
|
| CE CIMS 2027 FI | Renda Fixa Euro | - | |
| CE CIMS 2026 FI | Renda Fixa Euro | - | |
| CE CIMS 2027 2E FI | Renda Fixa Euro | - | |
| CE Horizon 2027, FI | Renda Fixa Euro | - | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Estrelles Morningstar Overal, a 30 d’Abril de 2025
(3) Ràting de sostenibilitat Morningstar, a 31 de Març de 2025
