Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Borsa Euro Plus, FI

6
4 Renda Variable Euro 8,61404
(21/01/2022)
-1,795% -8,945% 0,554% -8,945% 10,314% 8,936% 5,604% 7,567%

CE Borsa USA, FI

6
2 Renda Variable Internacional 15,25070
(21/01/2022)
-2,477% -11,199% -2,757% -11,199% 11,247% 12,495% 8,203% 10,122%

CE Emergents, FI

6
5 Renda Variable Internacional 17,93985
(21/01/2022)
-1,082% -5,652% -10,405% -5,652% -13,109% 12,250% 8,219% 5,601%

CE Environment ISR, FI

5
5 Renda Variable Mixta Internacional 126,63325
(21/01/2022)
-1,321% -5,195% -2,258% -5,195% 6,822% 9,723% - -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
3 Renda Fixa Euro 878,03029
(21/01/2022)
0,019% -0,103% -0,580% -0,103% -0,879% -0,482% -0,598% -0,015%

CE Gestió Alternativa, FI

3
4 Retorn Absolut 6,13127
(20/01/2022)
0,098% -0,979% -0,462% -0,979% 0,782% 2,076% 0,332% -0,463%

CE Gestió Dinàmica, FI

3
4 Retorn Absolut 102,32867
(20/01/2022)
0,025% -0,075% 1,238% -0,075% 4,215% 2,947% 0,194% 0,537%

CE Global ISR, FI

6
4 Renda Variable Internacional 10,66783
(21/01/2022)
-2,258% -8,159% -2,756% -8,159% 9,546% 13,736% 8,948% 9,373%

CE Iberian Equity, FI

6
5 Renda Variable Euro 10,07356
(21/01/2022)
-1,186% -2,851% -0,618% -2,851% 2,406% 2,018% 3,685% 5,603%

CE Premier, FI

2
2 Renda Fixa Internacional 709,23830
(21/01/2022)
0,038% -0,250% -0,967% -0,250% -1,009% 0,509% 0,002% 0,394%

CE Renda, FI

5
2 Renda Variable Mixta Internacional 14,63269
(21/01/2022)
-1,333% -6,661% 0,444% -6,661% 10,510% 3,122% 1,968% 4,087%

Fonengin ISR, FI

3
3 Renda Fixa Mixta Internacional 12,93564
(21/01/2022)
-0,335% -1,183% -0,085% -1,183% 3,036% 1,669% 0,679% 2,130%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i Retorn Absolut, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de desembre de 2021.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5calificación 3/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Gestió Alternativa FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i Retorn Absolut, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/11/2021

FM Enlace a calculadora medioambiental FI

CIMS - Calculadora d'Impacte Mediambiental i Social
Descobreix com hi influeixen les teves decisions. Inverteix de manera sostenible.

Ves Superior